I nostri avvocati hanno regolarmente partecipato a numerose e preziose fusioni e acquisizioni transfrontaliere sia sul mercato pubblico che su quello privato. I nostri servizi coprono l’intera gamma delle attività di M&A, dalla negoziazione e stesura di accordi di non divulgazione, term sheet e memorandum d’intesa, alla conduzione di due diligence legali, contrattuali, fiscali e funzionali, alla negoziazione e stesura di operazioni di acquisto di attività e azioni, joint venture e dismissioni, nonché all’esecuzione di servizi di integrazione e gestione legale post-fusione.
Abbiamo una vasta esperienza e un consolidato curriculum di lavoro in operazioni di fusione e acquisizione internazionali.
In qualsiasi operazione di fusione o acquisizione, la fase iniziale della negoziazione e della stesura di accordi di non divulgazione, lettere di intenti o memorandum d’intesa non può essere sopravvalutata e non dovrebbe mai essere trascurata. Questi accordi giuridici vincolanti gettano le basi per il prosieguo delle trattative e svolgono un ruolo importante per il buon esito della transazione.
Ogni fase di un’acquisizione internazionale, dalla lettera d’intenti alla due diligence, fino alla stesura e alla negoziazione dei contratti di acquisizione, svolge un ruolo cruciale per il successo dell’operazione e non deve essere trascurata.
La fase successiva della due diligence legale e fiscale è altrettanto importante, in quanto consente all’acquirente di identificare, valutare e gestire correttamente i rischi e le eventuali criticità della transazione prima di intraprendere l’effettiva negoziazione dei termini dell’accordo contrattuale di acquisizione.
Un’efficace due diligence in materia di fusioni e acquisizioni richiede un’esperienza commerciale reale, la conoscenza del settore e la capacità di comprendere e valutare adeguatamente l’attività della società target, i rischi associati e le questioni legali critiche.
Nella stesura e nella negoziazione del contratto di acquisizione, ogni singola parola racchiude un concetto legale spesso cruciale e richiede attenzione e competenza critiche. Le dichiarazioni e le garanzie, i patti pre e post closing, le clausole di non concorrenza e le informazioni proprietarie costituiscono il cuore dell’accordo, mentre le disposizioni in materia di arbitrato, giurisdizione e scelta della legge dettano l’equilibrio dei poteri nel caso in cui sorga una controversia dopo l’esecuzione della transazione.
Nella negoziazione e nella stesura degli accordi di acquisizione, ogni parola conta.
Infine, l’integrazione post-acquisizione è il momento in cui la “gomma incontra la strada” e una corretta gestione legale e commerciale, che comprende la stesura e l’esecuzione di accordi post-chiusura con i dipendenti chiave, la preparazione di materiali di conformità per le risorse umane, la creazione di documenti di corporate governance e la preparazione di documenti legali simili, è essenziale per assicurare il successo a lungo termine dell’investimento.
L’integrazione successiva all’acquisizione è il momento in cui la gomma incontra la strada.
Grazie all’esperienza maturata in un numero significativo di accordi di acquisizione internazionali e di transazioni commerciali strategiche, siamo nella posizione ideale per assistere gli acquirenti stranieri che perseguono obiettivi statunitensi o le società statunitensi che desiderano espandere le proprie attività internazionali attraverso l’acquisizione di società estere.
Colmare le differenze legali e culturali transfrontaliere, la conoscenza del settore del cliente, la capacità di comprendere il business e l’attenzione ai dettagli sono i nostri valori chiave per una gestione efficace e di successo di una transazione M&A internazionale.
